СССР, 1984 год. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не видел, что произошло, улики отсутствуют. В тот же самый вечер на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Единственный подозреваемый — хозяин этого дома.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство, возможно, связаны между собой. В условиях тотальной секретности и давления сверху, Журов начинает собственное расследование.